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Financial consulting
Gestisci i tuoi investimenti con un consulente finanziario al tuo fianco
Per darti la possibilità di muovere dei passi sicuri nel mercato degli investimenti, ti offriamo il nostro supporto come consulente finanziario indipendente. Ciò significa che ti seguiamo durante tutte le fasi delle operazioni da compiere per entrare in questo mondo, e anche in quelle successive. È fondamentale, infatti, valutare attentamente gli effetti che tali investimenti avranno sull’equilibrio economico generale.
La nostra consulenza finanziaria indipendente per darti supporto su tutte le fasi dell’investimento finanziario, si struttura nelle seguenti fasi:
P&P: un consulente finanziario per i tuoi movimenti sul mercato
Nel primo incontro, che è sempre gratuito, cerchiamo di capire quali sono le tue esigenze ed i tuoi obiettivi riguardo gli investimenti. Dopodiché, procediamo con delle analisi che ci permettono di inquadrare al meglio le risorse finanziarie. Nello specifico, recuperiamo informazioni in merito a:
1
Situazione patrimoniale
2
Rapporti bancari e portafoglio attuale
3
Strumenti finanziari
A seguito delle analisi precedentemente condotte, quando necessario, offriamo la nostra consulenza finanziaria per analizzare, gestire e proteggere il patrimonio familiare; all’occorrenza, ci occupiamo anche di ricercare finanziamenti a tassi competitivi per darti la possibilità di operare nel mercato.
Successivamente, passiamo all’azione. Definiamo l’asset allocation; questo significa che distribuiamo i fondi disponibili tra le svariate attività di investimento. Pianifichiamo la strutturazione del portafoglio secondo la distribuzione definita, mantenendo costantemente monitorati gli obiettivi e i rischi. Infine, passiamo alla fase di pianificazione finanziaria, successoria e previdenziale.
Il nostro obiettivo è seguirti passo dopo passo durante tutto il procedimento di investimento; attraverso la condivisione di informazioni che ti rendono consapevole, sarai in grado di destreggiarti sapientemente nel mercato degli investimenti e potrai sempre contare sul supporto di un consulente finanziario al tuo fianco!
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